Los traders, así como los brokers con los que operan, están en constante búsqueda de estrategias que ayuden a gestionar el riesgo, pero que, a su vez, permitan aumentar las ganancias. En definitiva, encontrar formas para que las operaciones sean todo un éxito. Para ello, el Trailing Stop es una estrategia perfecta.
Si aprendes a usarla correctamente, conocerla en profundidad y saber ejecutarla de manera eficiente, serás capaz de controlar tus operaciones, sacándoles la mayor rentabilidad.
En este post vamos a tratar todos los puntos relacionados con este término, desde su definición hasta sus ventajas más significativas. ¡Vamos a ello!
¿Qué es un Trailing Stop?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Trailing Stop no debe confundirse con el Stop Loss. El primero es una derivación del segundo y la diferencia principal reside en que el Trailing Stop Loss no usa un precio fijo de stop, sino que sigue la tendencia del precio actual de mercado en un valor o porcentaje específico, es decir, avanza o retrocede cuando el precio también avanza o retrocede. El objetivo principal del Trailing Stop es cerrar la operación en caso de una reversión del mercado.
De este modo, el trader puede controlar sus operaciones, minimizando las pérdidas y maximizando los beneficios.
Trailing Stop Ejemplo
Veamos el sentido de un Trailing Stop con un ejemplo práctico:
Si la tendencia del precio actual de mercado es avanzar en 10 euros, el Trailing Stop debería avanzar también esos 10 euros. Por lo tanto, usar una orden de Stop Loss de manera eficiente sería que evolucione hacia un Trailing Stop Loss dinámico a medida que tu operación se vuelve rentable. De esta manera, proteges las ganancias que ya has conseguido.
Recuerda que una estrategia de Trailing Stop debe llevarse a cabo en un mercado con tendencia claramente visible, ya sea alcista o bajista. Además, es importante observar la volatilidad del mercado durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces, si vas a operar en largo, deberías colocar el Trailing Stop por debajo del precio de mercado. En cambio, si tu idea es operar en corto, colócalo por encima.
La importancia del Trailing Stop
Las emociones al invertir son inevitables, pero debemos saber controlarlas si no queremos que nuestras operaciones fracasen. Esto junto con el hecho de que la economía y el mercado de valores están en constante movimiento, hacen que sea primordial tener una estrategia de salida bien definida previa a la apertura de una operación.
Esta estrategia puede ser el Trailing Stop.
Como comentábamos antes, esta estrategia debe aplicarse a mercados con tendencia alcista o tendencia bajista.
Vamos con otro ejemplo práctico para explicar este hecho:
Si abrimos una operación a 100 euros, un Trailing Stop de 10 euros se colocaría en 90 euros. Si posteriormente el precio sube a 110 euros, el Trailing Stop avanzaría hacia los 100 euros. Si sube a 120 euros, entonces avanza hacia los 110 euros, y así sucesivamente.
Pero si, más adelante, el precio baja a 115 euros, el Trailing Stop se mantendría en 110 euros. Si el precio siguiera bajando y alcanzara los 110 euros, el Trailing Stop terminaría también en 110 euros, protegiendo así 10 euros de ganancia.
El porcentaje de Trailing Stop no está definido, es una decisión totalmente personal y estratégica. De todas maneras, no se recomienda establecer un porcentaje demasiado ajustado como el 5% o menos, ya que no te permitiría operar a largo plazo. Por otro lado, cuanto mayor sea el porcentaje de Trailing Stop, más puedes perder, pero también ganar.
Debes de saber que la estrategia de Trailing Stop se usa, principalmente, en análisis técnico. Pero cuando se une con el análisis fundamental puede llegar a ser una combinación muy poderosa.
Pros de utilizar un Trailing Stop
Entre los muchos beneficios que aporta el uso de una estrategia de Trailing Stop Loss, destacamos los siguientes:
- Se trata de una orden que no limita tus ganancias.
- Permite asegurar los beneficios y reducir las pérdidas.
- Es una orden flexible, es decir, puedes modificar y personalizar el porcentaje de Trailing Stop cuando quieras.
- Ayuda a ahorrar tiempo. A diferencia del Stop Loss que se debe ajustar manualmente, el Trailing Stop funciona de manera automática.
- Te permite configurar en contemporánea una orden de Stop Loss, sin coste alguno.
- El Trailing Stop es una orden que ayuda a los traders a controlar sus emociones mientras están operando.
- Es una orden que se puede utilizar en muchos estilos de Trading.
¿Cómo usar el Trailing Stop?
A la hora de utilizar la estrategia de Trailing Stop Loss, debes saber que se puede colocar con la ayuda de indicadores técnicos. A continuación, explicamos con detalle las dos principales formas.
Moving Avarage
Para colocar el Trailing Stop mediante este indicador, también llamado, “Media Móvil”, tienes que tener en cuenta los siguientes pasos:
- Decide si quieres operar en largo o en corto.
- Una vez que lo tengas claro, utiliza el Moving Avarage adecuado.
- Finalmente, sal de la operación cuando el precio cierre más allá del valor del indicador.
Average True Rate
También llamado “Promedio del rango verdadero” y comúnmente conocido por sus siglas ATR, este indicador es muy útil a la hora de colocar un Trailing Stop basado en la volatilidad. Para ello, los pasos a seguir son:
- Decide el múltiplo del ATR que quieres utilizar.
- Si vas a operar en largo, resta X ATR desde los máximos y el resultado será el Trailing Stop.
- Si vas a operar en corto, suma X ATR desde los mínimos y ese será el Trailing Stop.
Recuerda que para llevar a cabo una estrategia de Trailing Stop en tu operación, debes tener la plataforma de Trading abierta y operativa, ya que, de otro modo, el Trailing Stop permanecerá congelado en la última posición adquirida y tomará la forma de un Stop Loss fijo.
En resumen
Como hemos visto en este post, el Trailing Stop se puede definir como un Stop Loss automático, ya que se actualiza a medida que el precio de mercado avanza, siguiendo su dirección. Por el contrario, si el precio de mercado cambia de tendencia, la operación se cerrará, asegurando un porcentaje de beneficio.
Por tanto, el Trailing Stop es perfecto para gestionar el riesgo de tus operaciones, a la vez que ayuda a maximizar las ganancias de las mismas, sin sufrir una pérdida significativa.
Debido a que el Trailing Stop avanza sólo cuando el precio del mercado también avanza a su favor, esta estrategia es una manera eficaz de aumentar tus beneficios, por pequeños que sean.
