Beta se utiliza en las inversiones como valor numérico que mide la fluctuación de una acción frente a los cambios que se producen en el mercado de valores. Beta también puede definirse como una medida de riesgo sistemática de un valor en comparación con el mercado.
Conocer las características de los mercados financieros, y sus componentes, es el activo de mayor valor que podemos tener. De esta forma, sabremos mejor donde colocar nuestras inversiones y evitaremos las estafas y engaños dentro del sistema.
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Beta en inversiones
Beta se utiliza en las inversiones como valor numérico que mide la fluctuación de una acción frente a los cambios que se producen en el mercado de valores. Beta también puede definirse como una medida de riesgo sistemática de un valor en comparación con el mercado.
El valor se utiliza comúnmente en el modelo de fijación de precios de los bienes de capital. Ayuda a determinar el rendimiento esperado de un valor y los beneficios del mercado.
Se sabe que beta representa la tendencia del rendimiento de un valor en respuesta a las oscilaciones del mercado. El valor suele calcularse dividiendo la covarianza del rendimiento del valor y el rendimiento de los puntos de referencia, entre la varianza del rendimiento de un punto de referencia en un tiempo determinado.
Por lo tanto, la beta de un activo financiero es una medida de sensibilidad utilizada para conocer la variación de rentabilidad que sufre un activo en relación a un índice de referencia.
¿Qué es beta en trading?
El coeficiente beta (β) en inversiones se utiliza para medir la fluctuación de una acción frente a los cambios que se producen en el mercado de valores.
También podemos definir beta (β) en trading como una medida de riesgo sistemática de un valor en comparación con el mercado.
¿Qué pasa si beta es mayor a uno?
Cuando el coeficiente beta es mayor a 1 nos indica que el activo es agresivo, es decir, una variación del mercado provoca una mayor variación en el activo.
¿Qué beta favorece la inversión?
Cuando Beta es mayor que 1 nos informa de que el fondo de inversión es más volátil o más arriesgado que el índice de referencia.
Cuando Beta es menor que 1, nos informa que el fondo de inversión es menos volátil o menos arriesgado que el índice de referencia.
¿Qué significa beta negativa y positiva?
Una beta negativa indica que el precio de la acción varia en sentido contrario a la dirección del mercado. Si el cociente de beta es positivo, indica que el precio de la acción varía en la misma dirección que la del mercado.
Interpretación de Beta en trading
Se ha definido beta en trading como un indicador de la fluctuación de una acción frente a los cambios en el mercado de valores. Pero ¿Cómo se interpreta su valor?
Cuando beta es positivo, indica que el precio del valor se mueve en dirección con el mercado, sin embargo, una beta negativa indica que el valor va en contra del mercado.
Si obtenemos una beta superior al 1, podemos discernir que el precio del valor es más volátil que el mercado. Es común que varias compañías de tecnología lo tengan más alto que 1, especialmente en el NASDAQ.
Cuando la beta es inferior a 1, podemos decir que el precio de un valor es menos volátil.
Como decíamos, la beta negativa ayuda a mostrar una relación inversa con el mercado. La mayoría de los inversores creen que el oro debería tener betas negativas. Esto se debe a que tienden a hacerlo mejor en caso de que el mercado de valores caiga. El problema es que esto no ha demostrado ser cierto.
Con este indicador, los inversores y comerciantes son capaces de encontrar valores que cumplen con las especificaciones de uno. Por eso es muy aconsejable invertir en valores con betas bajas, por ejemplo, en letras del tesoro.
Es común encontrar comerciantes o inversores dispuestos a asumir más riesgos. En este caso, los mejores valores para invertir son aquellos con betas más altas.
Como localizar el valor de Beta en inversiones
Se sabe que las empresas de corretaje calculan estos valores que suelen publicarse en su sitio. El libro proporciona estimaciones de betas para diferentes empresas que cotizan en bolsa.
El problema es que los comerciantes e inversores no tienen acceso al libro beta. Además, los cálculos utilizados pueden ser bastante confusos. La buena noticia es que tanto los comerciantes principiantes como los experimentados pueden tener acceso al valor beta de cualquier compañía que cotice en bolsa.
Todo lo que uno tiene que hacer es navegar a Yahoo Finanzas, buscar cualquier compañía que cotice en bolsa, por ejemplo, Apple Inc. Haga clic en Estadísticas y navegue hasta el historial de precios de las acciones que se encuentra en la información de trading. El valor beta está en la parte superior.
Conclusión
Como trader o inversionista, es importante tener una buena comprensión de su tolerancia al riesgo. Además, uno debe aprender qué valores se ajustan a sus criterios de riesgo.
El valor de Beta es un buen indicador del riesgo, ya que nos señala la volatilidad de un valor respecto a un punto de referencia.
Como resultado, los Traders e inversores pueden obtener recompensas, así como minimizar los riesgos. La única manera de lograr lo anterior es utilizar el valor beta.
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